Moneytree, s.r.o.

Finanční poradce

Finanční poradce je člověk, který se profesionálně věnuje správě a řízení osobních anebo firemních financí. V bankách bývají takovýto lidé označeni jako osobní, respektive firemní bankéř. Zpravidla jde o osoby pracující na živnostenský list a cílem tohoto řemesla je být „lékařem“ vašich osobních anebo firemních financí. Jako specialisté  v rámci jendotlivých oblastí financí pak bývají hypotéční poradci, investiční poradci anebo pojišťovací makléři. Výhodou oproti bankovním poradcům je fakt, že mají přehled o všech produktech na trhu a nikoliv pouze o produktech vybrané banky, či pojišťovny. Produktem finačního poradce je finanční plán. Produktem hypotéčního poradce je hypotéka, respektive zajištění hypotéčního úvěru, případně životní anebo rizikové pojistky.